OBIETTIVO:

Integrare il sistema gestionale preesistente con vTiger CRM per poter:
- evitare il doppio inserimento di dati
- sincronizzare i dati dei clienti, prodotti, preventivi, ordini, listini, agenti
- velocizzare i processi di preventivazione, codifica, raccolta ordini
- garantire l'univocità del dato sui diversi sistemi
- migliorare il processo di creazione dei report per la BUSINESS INTELLIGENCE
- convogliare dati da sistemi eterogenei al fine di ottenere un CRM con datawharehouse


TIPOLOGIA DI INTEGRAZIONI:

L'integrazione può avvenire con due logiche diverse:

a) INTEGRAZIONE MONODIREZIONALE:

il sistema viene integrato dove l'applicazione MASTER è il gestionale mentre lo SLAVE è vTiger CRM. I dati che provengono dal gestionale sono in sola lettura e non possono essere mai modificati dagli utenti del CRM. Fanno parte di questa famiglia i seguenti blocchi di dati:
CLIENTI (es: stato cliente, banche, ragione sociale)
ORDINI DI VENDITA (es: numero ordine, stato evasione, righe prodotto, quantità)
FATTURE (es: numero fattura, stato pagamento, righe prodotto, quantità)
PRODOTTI (es: caratteristiche, tipologia, codice contabile)
LISTINI DI VENDITA (es: per canale, tipo cliente, tipo prodotto)
AGENTI (es: assegnazione del cliente, provvigioni)
LINGUE/VALUTA (es: se nel gestionale viene indicato per quel cliente come valuta principale il Dollaro e la lingua Inglese, il CRM provvederà ad utilizzare la stessa logica per la creazione di preventivi)

b) INTEGRAZIONE BIDIREZIONALE:

il sistema viene integrato in modo che entrambe le applicazioni siano MASTER in base al tipo di processo gestito. Per fare un esempio:
1) il cliente potenziale inserito nel CRM viene mandato alla codifica tramite apposita funziona collacata nella scheda aziende
2) viene passato al gestionale la codifica del cliente potenziale assieme all'ID del CRM, questo per evitare la creazione di duplicati nella successiva fase di sincronizzazione.
3) il cliente viene codificato in automatico nel sistema gestionale assieme alle altre informazioni che il servizio amministrativo può aggiungere.
4) A questo punto le informazioni del cliente contenute nel sistema gestionale vengono sincronizzate con il CRM e non possono essere modificate*.
5) I preventivi generati dal CRM e confermati dal cliente, verranno in automatico passati al sistema gestionale per l'inserimento dell'ordine, dei prodotti, delle condizioni di vendita in base alle informazioni passate dal CRM.

* esiste comunque la possibilità di sincronizzare le modifiche anche in questa fase se necessario

TIPOLOGIA DI SINCRONIZZAZIONI

Le sincronizzazioni possibili variano in base al tipo di situazione preesistente e alle esigenze.
Tipicamente quelle realizzate sono di due tipi:



a) TRAMITE WEB-SERVICES:

VANTAGGI
- avvengono in tempo reale
- possono essere utilizzate anche se i sistemi di CRM  e Gestionale sono installati su reti diverse (es: il CRM è installato presso un provider mentre il gestionale risiede nella LAN)

SVANTAGGI
- sono meno veloci rispetto alle integrazione direttamente tra database
- disponibilità dei webservices da parte del sistema gestionale utilizzato

b) TRAMITE COLLEGAMENTO TRA DATABASE:

VANTAGGI
- avvengono in modo massivo per tutti i dati oggetto di sincronizzazione
- sono uno standard, quindi permettono collegamenti con quasi la totalità dei gestionali disponibili
- molto veloci e robuste
- facilmente modificabili
- sono indipendenti dal tipo di webservices disponibile

SVANTAGGI
- non avvengono in tempo reale
- sono utilizzate principalmente quando i database delle applicazioni sono installati nella stessa LAN


SISTEMI GESTIONALI GIA' INTEGRATI

- AS 400
- Edisoftware Onda Oceano
- FAMIGLIA ZUCCHETTI: AD HOC ENTERPRISE e AD HOC REVOLUTION
- FAMIGLIA TEAM SYSTEM: GESTIONALI GAMMA
- GALILEO
- JDEDWARDS
- MAGO
- ORACLE BUSINESS ONE
- SAP R/3